RoPi's Investment - 로보피아투자자문

“로보피아(RoboPia) 투자자문㈜은

국내외 산업 및 지수, 그리고 주식, 채권을 비롯한 (모든) 금융상품 및 파생상품과 부동산에 대하여 가격의 움직임과 투자환경의 변화 등 제반 사항을 고려하여 고객분들에게 최적화된 투자자문을 수행합니다.

교육 기관들과의 제휴를 통해 주식, 채권, 펀드 등 금융상품과 선물, 옵션 등 파생상품에 대한 투자 교육

투자의 기본이 되는 자본시장법, 금융상품, 금융시스템 및 금융 관련 기본지식과 투자 이론 등에 대하여 교육

금융의 새로운 도약을 위한 핀테크 혁신, 레그테크(Reg. Tech), 빅테크(Big Tech)에 대한 교육

4차 산업혁명의 필수 항목인 빅데이터, 블록체인, 인공지능(머신러닝, 딥러닝), 가상자산 등에 대한 심도 있는 교육

우리나라 전 지역에 대한 데이터를 바탕으로 부동산에 대한 투자 및 관리를 위한 교육

1. 계약 체결 전

회사 및 철학 소개, 투자자문 계획 설명, 계약권유문서 및 서류 교부

2. 고객 성향 파악

투자자문계약을 희망하는 고객의 재무상태, 투자성향, 투자 목적 등 파악

3. 계약서 작성

투자자문계약 체결(계약서 작성 및 날인/서명)

4. 자문수수료 입금

로보피아투자자문㈜의 은행에 입금

5. 자문업무 수행

가격의 움직임에 대한 분석과 환경에 대한 조사 등을 근거로 사전에 협의된 방법으로 투자자문 수행. 분기 보고서 제출(요청 시)

6. 사후관리

Rebalancing, 자문결과평가, 고객 의견 청취, 정산

투자에 필요한 다양하고 깊이 있는 교육을 온라인, 오프라인으로 실시할 뿐 아니라, 투자와 관련된 각 종 이론 및 방법론,
그리고 4차 산업혁명과 관련된 산업들에 대한 교육을 실시합니다.