“RoboPia“投资咨询(株)
考虑国内外产业及指数,以及包括股票、债券在内的(所有)金融商品及衍生商品和房地产的价格变动和投资环境的变化等诸多事项,向客户提供最佳的投资咨询。
教育与投资学院
委托投资咨询程序
1. 合同签订前
公司及哲学介绍、投资咨询计划说明、合同建议文件及文件交付
2. 了解客户倾向
了解希望签订投资咨询合同的客户的财务状况、投资倾向、投资目的等
3. 合同制作
签订投资咨询合同(合同制作及盖章/签字)
4. 汇款咨询手续费
存入到Robopia投资咨询(株)的银行账号
5. 执行咨询业务
以对价格动向的分析和对环境的调查等为依据,通过事前协商的方法进行投资咨询。 提交季度报告书(要求时)
6. 事后管理
再平衡(Rebalancing),咨询结果的评价,听取顾客意见,清算
对投资咨询业务的当社指针
对资产进行诚实的咨询,遵守善良管理的义务
基于数据分析进行合理又科学的投资咨询
对客户的资产及投资经验,投资目的的风险承受程度,进行适合的投资咨询
关注项目/适当位置(只为我一人诊断)
与顾客的顺畅沟通